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以多元策略分散风险上投摩根全球多元配置基金业绩领跑

来源:中金在线     作者:    2019-08-07 09:30:15
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近期,全球资本市场遭遇短期因素扰动,单一资产已难以满足投资者财富保值增值的需求。在此背景下,部分采用多元策略的基金产品开始显现魅力。以上投摩根全球多元配置基金为例,银河数据显示,截至7月31日,该产品美元和人民币份额今年以来回报近13%,过去一年的业绩排名高居29只QDII混合基金(人民币份额)的第2位,其成立以来总回报近23%。

除了不俗的中长期业绩,上投摩根全球多元配置基金通过全球化的资产配置和组合管理,有效地分散投资风险,力争降低组合波动性。Wind数据显示,截至8月2日,该基金人民币份额今年以来最大回撤仅为1.62%,远远低于同类可比产品(国际QDII另类投资基金)7.62%的平均水平。

据了解,上投摩根全球多元配置基金是上投摩根多资产多策略系列的代表产品,该基金主要投资摩根资产管理旗下的海外公募基金,其投资范围涉及全球市场股票、债券、货币等多种资产类别,有助于充分分散单一市场、单一资产的波动风险。同时,通过在资产类别、投资策略、以及国家地区三方面的多元化投资,实现资产配置的充分分散。根据前瞻性视野,对资产配置进行长期和短期、战略和战术层面的灵活调整。

展望后市,上投摩根全球多元配置基金基金经理张军表示,近期美联储降息以预防性为主,股市走势反映投资者对更大力度宽松的预期有所落空,叠加全球贸易环境的影响,市场仍需要时间消化。目前市场对于9月再度降息的预期概率已经攀升至接近100%,后续美联储如何再度引导市场预期变化可能更为关键。伴随经济步入后周期,全球资本市场的不确定性增强,投资者应更加注重资产的多元配置,通过布局更丰富的资产类别,降低组合波动,追求长期的资本保值增值。

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